2020年中國智慧物流上下游產(chǎn)業(yè)鏈全景圖深度剖析
來源：智樂迪 發(fā)布時(shí)間：2020-10-14 瀏覽人次：0
智慧物流是“人、車、物”多維度融合，指通過智能硬件、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等智慧化技術(shù)與手段，提高物流系統(tǒng)分析決策和智能執(zhí)行的能力，提升整個(gè)物流系統(tǒng)的智能化、自動化水平。智慧物流強(qiáng)調(diào)信息流與物質(zhì)流快速、高效、通暢地運(yùn)轉(zhuǎn)，從而實(shí)現(xiàn)降低社會成本，提高生產(chǎn)效率，整合社會資源的目的。
智慧物流產(chǎn)業(yè)鏈
上游為硬件設(shè)備，包括立體倉庫、AGV機(jī)器人、無人機(jī)、無人配送機(jī)器人、碼垛機(jī)器人、智能快遞柜等。中游為相應(yīng)的軟件系統(tǒng)，包括物流管理信息系統(tǒng)（LMIS）、智能倉庫管理系統(tǒng)（SWMS）、倉庫控制系統(tǒng)（WCS）等；下游主要應(yīng)用于煙草、醫(yī)藥、汽車、零售、電商等行業(yè)。
上游
物流行業(yè)
1、物流園區(qū)數(shù)量持續(xù)增加
據(jù)《第五次全國物流園區(qū)（基地）調(diào)查報(bào)告（2018）》，我國符合本次調(diào)查基本條件的各類物流園區(qū)共計(jì)1638家，比2015年第四次調(diào)查數(shù)據(jù)1210家增長35.37%。3年間，我國物流園區(qū)個(gè)數(shù)年均增長10.7%。物流園區(qū)總數(shù)最多的前三名分別為山東（117個(gè)）、江蘇（102個(gè)）和河南（97個(gè)）。但是，西部地區(qū)隨著近年來經(jīng)濟(jì)增速加快，物流園區(qū)進(jìn)入規(guī)劃建設(shè)快速發(fā)展期，規(guī)劃和在建園區(qū)占比分別為15.9%和22.8%，高于其他地區(qū)。
▲數(shù)據(jù)來源：中國物流與采購聯(lián)合會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、物流業(yè)景氣指數(shù)上升
2020年7月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為50.9%，較上月回落4個(gè)百分點(diǎn)。7月份，受季節(jié)性因素影響，中國物流業(yè)景氣指數(shù)較上月有較大程度回落，但仍位于擴(kuò)張區(qū)間，顯示出物流業(yè)務(wù)活動繼續(xù)保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢。從品種看，建材、食品、服裝等物流活動較活躍。從行業(yè)看，物流各細(xì)分行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，其中線上消費(fèi)帶動快遞快運(yùn)業(yè)增勢依然強(qiáng)勁。從區(qū)域看，西部地區(qū)業(yè)務(wù)量增長較快，東中部地區(qū)物流業(yè)務(wù)運(yùn)行平穩(wěn)。從企業(yè)規(guī)模看，大中小型物流企業(yè)保持平穩(wěn)運(yùn)行，微型物流企業(yè)業(yè)務(wù)量有所減少。
▲數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)，中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、物流運(yùn)行穩(wěn)步復(fù)蘇
2015年，全國社會物流總額219.2萬億元，2019年全國社會物流總額298.0萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長5.9%。2020年上半年，全國社會物流總額為123.4萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比下降0.5%，降幅比1-5月份收窄1.7個(gè)百分點(diǎn)，比一季度收窄6.9個(gè)百分點(diǎn)，降幅連續(xù)四個(gè)月收窄。
▲數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4、社會物流總費(fèi)用減少
2015年社會物流總費(fèi)用10.8萬億元，2019年社會物流總費(fèi)用14.6萬億元，同比增長7.3%。2020年上半年，社會物流總費(fèi)用6.5萬億元，同比下降4.0%，降幅比一季度收窄8個(gè)百分點(diǎn)，比1-5月收窄3.2個(gè)百分點(diǎn)，物流成本回落幅度明顯減弱。分環(huán)節(jié)來看，運(yùn)輸、保管和管理環(huán)節(jié)物流成本降幅均呈收窄態(tài)勢，分別比一季度收窄10、6.5和4.6個(gè)百分點(diǎn)。顯示物流活躍度、效率與疫情期間相比有較大程度改善。
▲數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5、物流市場規(guī)模穩(wěn)步恢復(fù)
2015年物流業(yè)總收入7.6萬億元，2019年物流業(yè)總收入10.3萬億元，同比增長9.0%。2020年上半年物流業(yè)總收入4.6萬億元，同比下降2.7%，降幅比1-5月收窄3.2個(gè)百分點(diǎn)，比一季度收窄9.4個(gè)百分點(diǎn)。
▲數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
6、物流行業(yè)集中度提升
物流行業(yè)蓬勃發(fā)展，催生了大量物流企業(yè)，但是激烈競爭下行業(yè)集中度提升。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的“2019年中國物流企業(yè)50強(qiáng)名單”，50強(qiáng)企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入總計(jì)9833億元，其中，中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司以年度2212.14億元的收入總額位列第一位，廈門象嶼股份有限公司、順豐控股股份有限公司分別位居第二位和第三位。前十企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入總額為7124.23億元，占50強(qiáng)企業(yè)總收入為72.46%。
▲數(shù)據(jù)來源：中國物流與采購聯(lián)合會，中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
AVG機(jī)器人行業(yè)
根據(jù)中國移動機(jī)器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、新戰(zhàn)略機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年中國移動機(jī)器人市場規(guī)模12億元，2019年度，中國移動機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到61.75億元，較之于2018年增長幅度為45.2%，其中營收超億元的企業(yè)達(dá)到18家。
2019年度，國內(nèi)移動機(jī)器人（AGV）市場仍然呈現(xiàn)出較大幅的增長，少數(shù)集聚了大數(shù)據(jù)、人工智能、AI技術(shù)的新型移動機(jī)器人（AGV）企業(yè)發(fā)展速度驚人，在2019年度汽車、制造業(yè)應(yīng)用放緩的背景下，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。2020年，伴隨著全國性的疫情影響，移動機(jī)器人（AGV）行業(yè)受到一定沖擊，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2020年移動機(jī)器人（AGV）市場規(guī)模將小幅下滑。
▲數(shù)據(jù)來源：新戰(zhàn)略機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2015年AGV機(jī)器人增量4280臺，2019年AGV機(jī)器人所有品類產(chǎn)品新增量33400臺，較之于2018年增長約12.8%。AGV機(jī)器人增量不斷提高，展現(xiàn)出了巨大的成長空間。
▲數(shù)據(jù)來源：新戰(zhàn)略機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
碼垛機(jī)器人行業(yè)
碼垛機(jī)器人主要用于用于紙箱、袋裝、罐裝、箱體、瓶裝等各種形狀的包裝物品碼垛/拆垛作業(yè)，包括直角坐標(biāo)式機(jī)器人、關(guān)節(jié)式機(jī)器人和極坐標(biāo)式機(jī)器人。碼垛機(jī)器人運(yùn)作靈活精準(zhǔn)、快速高效、穩(wěn)定性高，作業(yè)效率高，常用于倉儲、碼頭、工廠等場所。
1、碼垛機(jī)器人市場潛力大
2017年碼垛機(jī)器人銷量達(dá)到4.3萬臺，同比增長32.7%。未來，智能倉儲的建立及智慧工廠的發(fā)展將帶來碼垛機(jī)器人的大規(guī)模應(yīng)用，預(yù)計(jì)到2020年市場銷量有望達(dá)到11萬臺。
▲數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2017年中國碼垛機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到80.5億元，同比增長28.8%，是中國機(jī)器人行業(yè)規(guī)模最大的細(xì)分市場之一。考慮到碼垛機(jī)器人應(yīng)用廣泛，且未來倉儲物流智能化及智慧工廠快速發(fā)展，未來搬運(yùn)碼垛機(jī)器人市場有望繼續(xù)保持快速增長，預(yù)計(jì)到2020年市場規(guī)模有望超165億元。
▲數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、碼垛機(jī)器人發(fā)展趨勢
①自動化程度越來越高
機(jī)電綜合技術(shù)將會成為碼垛機(jī)器人發(fā)展的主流，衡量碼垛機(jī)器人技術(shù)水平的一個(gè)十分重要的指標(biāo)將會是自動化程度。碼垛機(jī)器人的自動化主要包括自動控制和自動檢測。一大批的微電子、紅外線、傳感器等新技術(shù)，尤其是微小型計(jì)算機(jī)的廣泛使用會使碼垛機(jī)器人的自動控制和自動檢測水平飛速提升，從而大大提高碼垛質(zhì)量。
②、高速化
不僅要促進(jìn)單機(jī)高速化，而且要提高碼垛系統(tǒng)的高速化。在不斷提升自動化程度的前提下，不斷改進(jìn)碼垛機(jī)器人的結(jié)構(gòu)。同時(shí)將整個(gè)碼垛系統(tǒng)的生產(chǎn)效率重視起來，這樣才能讓高速化向更深的層次發(fā)展。
③、采用模塊化結(jié)構(gòu)
采用模塊化結(jié)構(gòu)不僅能夠讓碼垛機(jī)器人最大限度的滿足不同物品對機(jī)器人的要求，同時(shí)可以讓設(shè)備的設(shè)計(jì)和制造更方便，能夠降低成本、縮短生產(chǎn)周期。
④、多功能碼垛機(jī)器人
對于生產(chǎn)大批量、尺寸固定的商品，一般會有相應(yīng)的設(shè)備進(jìn)行碼垛。但是近些年由于多品種、小批量商品市場的不斷壯大以及中、小型用戶的急劇增加，多功能通用碼垛機(jī)器人的發(fā)展速度很快，應(yīng)用前景也十分開闊。
無人機(jī)行業(yè)
無人機(jī)是一種由無線電遙控設(shè)備或自身程序控制裝置操縱的無人駕駛飛行器。近幾年，中國無人機(jī)市場正在快速發(fā)展，目前，無人機(jī)已廣泛應(yīng)用于航拍、農(nóng)業(yè)、植保、微型自拍等領(lǐng)域，未來還將在載人載貨、應(yīng)用救援、巡航測繪等場景發(fā)揮更大的作用。
1、無人機(jī)產(chǎn)業(yè)監(jiān)管加強(qiáng)
無人機(jī)在生產(chǎn)和使用過程中，出現(xiàn)了一系列的安全隱患和監(jiān)管漏洞。為確保無人機(jī)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，2017年以來國家密集出臺了一系列政策，生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)更嚴(yán)格。隨著我國無人機(jī)政策的落地，無人機(jī)行業(yè)進(jìn)入到健康生長模式，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)將迎來黃金的發(fā)展時(shí)期。
▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、無人機(jī)企業(yè)數(shù)量增多
近年來，無人機(jī)行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，相關(guān)企業(yè)注冊量呈現(xiàn)逐步增長趨勢。企查查數(shù)據(jù)顯示，2015年之后，企業(yè)注冊量增長迅速，2019年共新增1.2萬家企業(yè)，是2015年新增量的3.2倍。2020年1-4月，我國無人機(jī)相關(guān)的企業(yè)注冊量為3342家。
數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、無人機(jī)注冊量增加
截至2019年底，全行業(yè)無人機(jī)擁有者注冊用戶達(dá)37.1萬個(gè)，其中個(gè)人用戶32.4萬個(gè)，企業(yè)、事業(yè)、機(jī)關(guān)法人單位用戶4.7萬個(gè)。全行業(yè)注冊無人機(jī)共39.2萬架。2019年，全行業(yè)無人機(jī)有效駕駛員執(zhí)照67218本。2019年，參與民航局無人機(jī)云交換系統(tǒng)的無人機(jī)飛行小時(shí)共有125萬小時(shí)。
▲數(shù)據(jù)來源：民航局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
當(dāng)前，我國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成績顯著，從技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、企業(yè)布局到市場規(guī)模、領(lǐng)域應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)細(xì)分，都取得了長足發(fā)展。預(yù)計(jì)未來三年，隨著民用無人機(jī)的耐久性和使用成本等問題得到根本性的解決，無人機(jī)在民用市場的應(yīng)用將更具多樣化。同時(shí)，需求的增長和管理措施的不斷完善將促使無人機(jī)繼續(xù)成為世界航空航天工業(yè)最具增長活力的市場之一。2018年中國無人機(jī)市場規(guī)模達(dá)到88.0億元，同比增長55.8%。預(yù)計(jì)到2021年，無人機(jī)市場規(guī)模將超過300億元。
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4、無人機(jī)形成了七大產(chǎn)業(yè)集群
我國無人機(jī)企業(yè)分布廣泛，當(dāng)前，華南和華東無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為迅猛，集聚企業(yè)最多。其中，廣東形成以深圳為核心的珠三角無人機(jī)產(chǎn)業(yè)集群，也是我國無人機(jī)集聚度最高的地區(qū)。華東地區(qū)形成以常州、無錫、臺州、阜陽、湖州、蕪湖等為代表的無人機(jī)產(chǎn)業(yè)集群，依托制造業(yè)基礎(chǔ)，從無到有布局無人機(jī)產(chǎn)業(yè)。
▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
智能快遞柜行業(yè)
1、政策鼓勵智能快遞柜發(fā)展
2013年，國家郵政局正式出臺文件鼓勵和支持郵政、快遞企業(yè)及社會資金，投入快遞服務(wù)末端智能快件箱等自助服務(wù)設(shè)施建設(shè)并推廣使用。2015年，國務(wù)院出臺《關(guān)于關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》，鼓勵發(fā)展社區(qū)自提柜、冷鏈儲藏柜、代收服務(wù)點(diǎn)等新型社區(qū)化配送模式。2018年，國務(wù)院一號文頒布，鼓勵地方將推廣智能快件箱納入便民服務(wù)、民生工程等項(xiàng)目。2019年支持將智能快件箱納入公共服務(wù)設(shè)施相關(guān)規(guī)劃和便民服務(wù)、民生工程等項(xiàng)目，在住宅小區(qū)、高等院校、商業(yè)中心、交通樞紐等區(qū)域布局智能快件箱。
今年7月交通運(yùn)輸部出臺《智能快件箱寄遞服務(wù)管理辦法》，提出支持將智能快件箱納入公共服務(wù)設(shè)施相關(guān)規(guī)劃和便民服務(wù)、民生工程等項(xiàng)目，在住宅小區(qū)、高等院校、商業(yè)中心、交通樞紐等區(qū)域布局智能快件箱。國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》，對公共服務(wù)設(shè)施配套建設(shè)進(jìn)行提升改造。
▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、智能快遞柜市場容量大
自2010年中國郵政設(shè)立第一臺智能包裹投遞終端后，智能快遞柜便越來越多的進(jìn)入了公眾視野。作為快遞行業(yè)"最后一公里"的解決方案之一，智能快遞柜在中國快速發(fā)展，智能快遞柜運(yùn)營量持續(xù)增長。國家郵政局局長馬軍勝表示，2018年我國已有32萬組智能快遞柜投入運(yùn)營，箱遞率提升至11.3%。預(yù)計(jì)2020年智能快遞柜數(shù)量將超70萬組。
▲數(shù)據(jù)來源：國家郵政局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
豐巢與中郵速遞易分別為當(dāng)前市占率最高的快遞柜運(yùn)營商，天風(fēng)證券研報(bào)指出，截至2020年3月31日，豐巢目前投入約178000個(gè)快遞柜，柜機(jī)占比約44%；中郵速遞易占比約25%。
自快遞柜進(jìn)入末端市場以來，就憑借靈活性、安全性和便捷性等優(yōu)點(diǎn)，獲得了大量消費(fèi)者的認(rèn)可。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國智能快遞柜市場規(guī)模突破100億元，到2019年超250億元。按照我國快遞業(yè)務(wù)不斷增長態(tài)勢，以及智能快遞柜的迅速發(fā)展，預(yù)計(jì)2020年，中國快遞柜市場規(guī)模有望超過300億元。
▲數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
中游
自動化物流系統(tǒng)行業(yè)
1、自動化物流系統(tǒng)市場規(guī)模大
伴隨著社會生產(chǎn)力的高速發(fā)展，科研技術(shù)水平的提高，自動化技術(shù)的廣泛推廣和應(yīng)用，為適應(yīng)企業(yè)高效、準(zhǔn)確、低成本的倉儲物流要求，自動化物流系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。自動化物流系統(tǒng)可提高生產(chǎn)與配送的效率和準(zhǔn)確性，實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息一體化，提高空間利用率，降低土地成本，減少人工需求，降低人工成本，提高物流管理水平。
近幾年，隨著國內(nèi)自動化信息技術(shù)水平的不斷提升，推動了國內(nèi)自動化物流系統(tǒng)行業(yè)的快速發(fā)展。自動化物流系統(tǒng)市場規(guī)模從2001年的不足20億元，迅速增長至2013年的360億元。2018年，國內(nèi)的自動化物流系統(tǒng)市場規(guī)模突破1000億元。中國物流技術(shù)協(xié)會信息中心預(yù)計(jì)2022年自動化物流裝備市規(guī)模將突破2600億元。
▲數(shù)據(jù)來源：中國物流技術(shù)協(xié)會信息中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
因自動化物流軟件與自動化設(shè)備有緊密聯(lián)系，與工藝也有緊密聯(lián)系。國內(nèi)的軟件在定制化方面要優(yōu)于國外企業(yè)，而國外軟件在標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化方面要優(yōu)于國內(nèi)企業(yè)。然而對于國內(nèi)的大多數(shù)企業(yè)往往有其特殊的工藝和流程需求，同時(shí)國內(nèi)企業(yè)發(fā)展速度非常快，軟件功能和流程管理也經(jīng)常隨著改變。所以國內(nèi)自動化物流系統(tǒng)軟件的定制化優(yōu)勢和及時(shí)跟進(jìn)更新，使國內(nèi)軟件目前占據(jù)主要市場。
2、智慧物流系統(tǒng)發(fā)展趨勢
①智能化發(fā)展
隨著第四次工業(yè)革命開始，現(xiàn)代物流系統(tǒng)已經(jīng)采取了很多最新的現(xiàn)代技術(shù)，物流軟件系統(tǒng)與系統(tǒng)設(shè)備越來越呈現(xiàn)一體化趨勢。物流系統(tǒng)的軟件管理系統(tǒng)是現(xiàn)代物流系統(tǒng)的靈魂，其管理系統(tǒng)借助各類先進(jìn)的物流設(shè)備和計(jì)算機(jī)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)物流配送過程的智能化、自動化。
②企業(yè)物流系統(tǒng)與生產(chǎn)系統(tǒng)一體化
目前，現(xiàn)代物流系統(tǒng)技術(shù)日益滲透到生產(chǎn)線中，現(xiàn)代物流技術(shù)的信息化、自動化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、快捷化、集成化的趨勢，也直接推動了現(xiàn)代制造技術(shù)的生產(chǎn)線革新，用現(xiàn)代物流系統(tǒng)技術(shù)理念改造傳統(tǒng)生產(chǎn)線，開展技術(shù)創(chuàng)新，構(gòu)建面向訂單的柔性制造系統(tǒng)，現(xiàn)代物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)與企業(yè)生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)、信息技術(shù)緊密結(jié)合，進(jìn)行系統(tǒng)化改進(jìn)。使物流信息打通采購、生產(chǎn)、與銷售的供應(yīng)鏈系統(tǒng)全過程，將采購、生產(chǎn)、銷售與現(xiàn)代物流系統(tǒng)緊密融合，建立網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化的工廠，為今后實(shí)現(xiàn)智慧化生產(chǎn)、智慧化物流打下基礎(chǔ)，為現(xiàn)代生產(chǎn)制造與物流系統(tǒng)融入社會物聯(lián)網(wǎng)打下基礎(chǔ)。
同城貨運(yùn)
城市配送被稱為物流鏈條中最后一公里的配送，在整個(gè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)內(nèi)起著極為重要的起承作用。隨著城市產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整、現(xiàn)代消費(fèi)方式的不斷升級、電子商務(wù)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，以及城市工商業(yè)發(fā)展模式的日趨多元，這種小批量、多頻次、時(shí)效性強(qiáng)的直接配送、住宅配送以及“門到門”配送需求日益增長。
在全國經(jīng)濟(jì)大環(huán)境向好發(fā)展趨勢下，以及我國物流需求回升的大背景下，同城貨運(yùn)行業(yè)市場前景十分廣闊！數(shù)據(jù)顯示：中國同城貨運(yùn)行業(yè)市場規(guī)模從2014年的7381.3億元增長至2019年增至9898.1億元，預(yù)計(jì)2020年中國同城貨運(yùn)行業(yè)市場規(guī)模將突破1萬億。
▲數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
同城貨運(yùn)未來發(fā)展趨勢
1、零售模式轉(zhuǎn)型升級將孕育新的需求結(jié)構(gòu)
新零售模式的興起，重塑供應(yīng)鏈的同時(shí)也在持續(xù)的為同城貨運(yùn)市場注入新的增長活力；消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變?yōu)樘氐氐念I(lǐng)域帶來巨大增量，零售巨頭通過布局城市基礎(chǔ)零售設(shè)施革新了傳統(tǒng)的終端消費(fèi)形式。新的終端業(yè)態(tài)幾大的提升了城配物流的使用頻率，使得眾多貨運(yùn)公司在垂直整合和服務(wù)升級上迎來新的機(jī)遇。
2、技術(shù)成為搭建行業(yè)底盤的基本工具
在未來，互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)還將持續(xù)影響企業(yè)運(yùn)營管理模式，數(shù)字化滲透入同城貨運(yùn)的各個(gè)場景，越來越多的傳統(tǒng)貨運(yùn)公司、區(qū)域貨運(yùn)企業(yè)，都將持續(xù)面對數(shù)據(jù)化改造，運(yùn)營方式也將從傳統(tǒng)的人工決策人工運(yùn)營，轉(zhuǎn)變成數(shù)據(jù)驅(qū)動數(shù)據(jù)決策的智能化運(yùn)營模式。企業(yè)的核心競爭力將從運(yùn)力貨源向技術(shù)平臺轉(zhuǎn)型。
3、融合發(fā)展加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰
物流市場宏大復(fù)雜，但諸多相鄰業(yè)務(wù)又具備一定的同質(zhì)化特性，同城貨運(yùn)與其他運(yùn)輸配送環(huán)節(jié)的融合發(fā)展，將會加速行業(yè)內(nèi)的競爭壓力，快速洗牌或能過濾出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品模式和強(qiáng)大的貨運(yùn)巨頭。市場通過產(chǎn)品融合和企業(yè)戰(zhàn)略拓展兩種方式來加速融合，無論是同城貨運(yùn)行業(yè)內(nèi)部還是其他物流企業(yè)，都具備基本的競爭能力和融合條件。未來相鄰行業(yè)的邊界或?qū)⒉辉诿骷?xì)，取而代之的是綜合性物流企業(yè)用強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力來拿下新市場。
快遞行業(yè)
1、中國快遞業(yè)務(wù)量逐年增加
根據(jù)相關(guān)信息，2015年全年快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成206.7億件，2019年我國快遞業(yè)務(wù)增長635.20件，我國快遞營業(yè)量范圍一連五年穩(wěn)居世。2020年上半年，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成338.8億件，同比增長22.1%；中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2020年中國快遞業(yè)務(wù)增長量預(yù)計(jì)達(dá)到732.65件。
▲數(shù)據(jù)來源：國家郵政局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、中國快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入逐年上升
中國快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入逐年增加。2015年全國快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入2769.6億元，2019年全國快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入完成7497.8億元，同比增長24.2%。2020年上半年全國快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成3823.8億元，同比增長12.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2020年中國快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)達(dá)到8545.97億元。
▲數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
車貨匹配平臺行業(yè)
1、車貨匹配市場潛力大
公路運(yùn)輸是我國的主要運(yùn)輸方式之一，且近年來，在零擔(dān)運(yùn)輸市場上發(fā)揮著越來越重要的作用。但由于物流信息的不對稱性，貨主找不到可靠的車源，車主苦于沒有穩(wěn)定的貨源，這就導(dǎo)致了我國公路運(yùn)輸?shù)男瘦^低。車貨匹配平臺通過互聯(lián)網(wǎng)手段將貨主的貨源信息集中在一起，讓有找貨需求的人在平臺上按需獲取信息，最后達(dá)成貨物運(yùn)輸交易。國內(nèi)公路貨運(yùn)市場巨大，據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，2019年全國公路貨物運(yùn)輸量416.06億噸，同比增長105.1%。2020年上半年受疫情影響，全國公路貨物運(yùn)輸量143.22億噸，同比減少9%。
▲數(shù)據(jù)來源：交通運(yùn)輸部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、車貨匹配平臺存在兩種運(yùn)營模式
目前市場上車貨匹配平臺的運(yùn)營模式主要有2種形式:一是純平臺模式，最早期的純平臺模式是一些貨運(yùn)發(fā)布網(wǎng)站，如全國物流信息網(wǎng)，它們主要是提供平臺，當(dāng)貨主或車主注冊后，便可將貨源信息或車源信息發(fā)布在網(wǎng)上，為車主或貨主提供信息服務(wù)。后來，當(dāng)“互聯(lián)網(wǎng)+”提出后，一些公司開始研發(fā)有關(guān)車貨匹配的各種APP，他們通過整合貨源和車源，打通線上線下，連接貨主和運(yùn)力，做無車承運(yùn)人，而平臺自身不參與物流的實(shí)際運(yùn)營和管理，只是以軟件為核心的信息傳遞、匹配和交易平臺。二是線下+線上模式，這類車貨匹配平臺公司通過線下在全國范圍內(nèi)布局，建立服務(wù)節(jié)點(diǎn)，整合當(dāng)?shù)剡\(yùn)力資源，建立可控的運(yùn)力資源網(wǎng)絡(luò)，形成一個(gè)“運(yùn)力池”，以此為基礎(chǔ)在線上提供車貨匹配業(yè)務(wù)。這種模式的思路核心是整合車貨資源，保證車貨匹配平臺上的車源信息的真實(shí)有效和統(tǒng)一服務(wù)規(guī)則，一次為基礎(chǔ)進(jìn)行車貨匹配。
近年來行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出不少車貨匹配平臺，如滿幫集團(tuán)、貨拉拉、路歌、云鳥科技、快狗打車等，同時(shí)京東、順豐等企業(yè)也盯上車貨匹配業(yè)務(wù)。但就整個(gè)行業(yè)而言仍存在效率提升、成本降低的空間。中國物流學(xué)會特約研究員楊達(dá)卿曾表示，車貨匹配平臺的競爭在于掌握服務(wù)全鏈條的數(shù)據(jù)，也在于運(yùn)用數(shù)據(jù)打通服務(wù)全鏈條。
下游
冷鏈行業(yè)
冷鏈物流一般指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷售，到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的溫控環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。它是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來的，是以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ)、以制冷技術(shù)為手段的溫控物流過程。
近年來政府對冷鏈物流高度重視，國家層面出臺的各類冷鏈物流相關(guān)政策，從多維度指導(dǎo)推動冷鏈物流行業(yè)健康發(fā)展。相關(guān)政策主要包括冷鏈基地打造、農(nóng)產(chǎn)品、生豬運(yùn)輸、疫情工作要求、冷鏈設(shè)施及其他冷鏈物流相關(guān)內(nèi)容。此外還有法規(guī)類的文件，主要針對在冷藏冷凍食品銷售及經(jīng)營的場所、設(shè)備、車輛、備案等方面進(jìn)行了規(guī)定，進(jìn)一步保障食品安全。其中由國家衛(wèi)健委和中物聯(lián)冷鏈委制定的《食品冷鏈衛(wèi)生規(guī)范》強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)已完成征求意見，將于2020年發(fā)布實(shí)施，是冷鏈物流行業(yè)第一個(gè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。
國家層面和相關(guān)部門密集出臺政策支持冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2019年“冷鏈物流”上了中央政治局會議，要求實(shí)施城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板工程。中央一號文件連續(xù)15年提及冷鏈物流發(fā)展，2020年更是明確開展國家骨干冷鏈基地建設(shè)。
▲資料來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
縱觀國內(nèi)冷鏈服務(wù)商，共有倉儲型、運(yùn)輸型、城市配送型、綜合型、供應(yīng)鏈型、電商型和平臺型七種模式。
資料來源：中國冷鏈產(chǎn)業(yè)網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
我國是一個(gè)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易大國，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營方式的升級、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與現(xiàn)代化大流通及城市大市場的聯(lián)系越來緊密。在乳制品、禽肉、水產(chǎn)等生鮮產(chǎn)品的運(yùn)輸過程中，冷鏈物流起到的作用越來越突出。數(shù)據(jù)顯示：2019年，我國冷鏈物流行業(yè)的市場規(guī)模約3391億元，比2018年增長505.2億元，同比增長17.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，到2020年，我國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模將突破4000億元。
▲數(shù)據(jù)來源：中物冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
煙草行業(yè)
煙草行業(yè)自動化程度高、貨物存儲量大，流通環(huán)節(jié)配送物流量大、信息化程度高，且煙草實(shí)行專賣管理，產(chǎn)品要求具有可追溯性。煙草行業(yè)，是國內(nèi)較早使用自動化物流系統(tǒng)的行業(yè)之一，現(xiàn)役的自動化物流系統(tǒng)煙草行業(yè)占比最高，未來煙草工業(yè)領(lǐng)域?qū)ψ詣踊锪飨到y(tǒng)的需求仍將保持穩(wěn)定，煙草原葉及流通領(lǐng)域?qū)ψ詣踊锪飨到y(tǒng)的需求已經(jīng)開始起步并將快速提升。
汽車行業(yè)
汽車行業(yè)的自動化水平較高，零部件種類繁多，且不同零部件的配送方式差異較大，對零部件物流的及時(shí)性、準(zhǔn)確性要求高。自動化物流系統(tǒng)在國內(nèi)汽車行業(yè)中應(yīng)用廣泛，如：東風(fēng)汽車自動化物流倉儲系統(tǒng)、神龍汽車有限公司武漢工廠零部件配送中心、第一汽車制造廠零配件立體庫及本公司為深圳市比亞迪鋰電池有限公司提供自動檢測機(jī)物流高溫存儲系統(tǒng)等，汽車行業(yè)對自動化物流系統(tǒng)的需求量較大。
零售行業(yè)
零售連鎖的存貨量大、品種多、出入庫頻率高，客戶的訂單有小批量、多品種、多頻率的特點(diǎn)，存貨管理和分揀的效率及準(zhǔn)確性難度大。自動化物流系統(tǒng)和智慧物流裝備在零售連鎖行業(yè)應(yīng)用較多。
醫(yī)藥行業(yè)
醫(yī)藥行業(yè)的自動化水平較高，原材料和產(chǎn)成品種類眾多，并且批號要求嚴(yán)格、有效期管理要求高，存貨管理復(fù)雜、難度大。自動化物流系統(tǒng)在國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)中應(yīng)用較多，如：北京雙鶴藥業(yè)工業(yè)園生產(chǎn)自動化立體庫、國藥集團(tuán)醫(yī)藥控股有限公司上海自動化物流配送中心、三精制藥股份有限公司物流配送中心、楊子江藥業(yè)集團(tuán)新成品自動化立體庫、北京醫(yī)藥股份有限公司物流配送中心等。自動化物流系統(tǒng)的使用提升了醫(yī)藥企業(yè)經(jīng)營管理效率，自動化物流系統(tǒng)在醫(yī)藥行業(yè)中具有較大的市場空間。